Billy si Mandy sunt doi copii din orasul Endsville. Intr-o zi, cand acestia au sarbatorit a zecea aniversare a hamsterului lui Billy, aparu Negri. Acesta vru sa ii ia viata hamsterului, dar spre uimirea lui, Billy si Mandy nu s-au speriat de el. Mandy refuza sa ii dea hamsterul lui Grim si propune sa joace un joc pentru sufletul lui (ca si în filmul clasic The Seventh Seal). Daca Grim castigase primea hamsterul si putea sa-i ia inima; daca pierdea trebuia sa fie prietenul copiilor pentru eternit